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选手面对面赛题像本教科书评审专业建议有助开拓思路【CICEE】

时间:2022-11-24 来源网站:炎陵黄桃财经网

选手面对面:赛题像本教科书,评审专业建议有助开拓思路

选手面对面:赛题像本教科书,评审专业建议有助开拓思路

摘要

私银大赛我觉得和前不久参加的理财师大赛截然不同。拿到赛题感觉很震惊,相信所有参赛小伙伴可能都有这种感觉,就是我们在前期准备的时候大家可能还是按照固有案例进行准备的,但真正看到题目,我大概研读了十多分钟,感觉就像一本教科书。

付新颖 建设银行辽宁省分行CPB持证人CFP持证人

私银大赛我觉得和前不久参加的理财师大赛截然不同。拿到赛题感觉很震惊,相信所有参赛小伙伴可能都有这种感觉,就是我们在前期准备的时候大家可能还是按照固有案例进行准备的,但真正看到题目,我大概研读了十多分钟,感觉就像一本教科书。

昨天是12号,我看到赛题上的新闻还有11号的,我们都挺吃惊的。标委会真的太厉害了,尤其是出题的老师,真的很敬佩,当然这也是对我们关注时事能力的考验。其实我觉得这样的赛题,我们虽然很震惊,但是觉得非常好。因为它不完全局限于只是CFP或者CPB培训,这样很公平,有些选手可能没有学过CPB。另外也给你很多展现的空间,包括题后面的三选二,这样给我们一个很大的发挥空间。

我们拿到的赛题其实是关于全球资产配置的,首先题干非常简短,只是很简单地介绍了一下客户境内外的资产,更多的空间是给我们进行发挥;其次我们在设计方案的时候,也不再计算收益率,而主要是考虑客户的全球资产配置,侧重于客户财富的保值、增值与传承。

考试前看到大赛流程,在讲演部分有二十多分钟的评委问答,其实挺害怕的,时间太长了不知道评委会问什么。但真正接触下来,评委提问其实给我们提供了很好的思路,开阔我们的眼界,会让我们的思维很发散,觉得自己今后学习的空间还很大。

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